Succès pour l'entrée d'Obiz en Bourse

" Un peu plus de 10 ans après la création d'Obiz, nous sommes fiers et très heureux d'annoncer le succès de l'introduction en Bourse de la première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth à Paris", annonce Brice Chambard, Fondateur et Président-Directeur général d'Obiz. "Cette levée de fonds va nous permettre d'amplifier le succès de notre modèle vertueux, de croissance éthique et rentable, à travers l'accélération de notre développement organique mais aussi via la réalisation d'opérations de croissance externe. Notre ambition est de faire d'Obiz la plateforme affinitaire éthique de référence du marché du marketing relationnel, en France et en Europe. Cette opération, qui portait symboliquement le nom de code "RDP", est le fruit d'un travail d'équipe remarquable. Pour aller "au-delà du possible", la devise du 13ème régiment RDP, "aucun de nous tout seul ne vaut mieux que nous tous réunis". "

L'offre a connu un franc succès auprès des investisseurs institutionnels, franc?ais et européens, mais aussi auprès des investisseurs individuels, illustrant ainsi leur confiance dans la stratégie et les perspectives de développement d'Obiz. La demande globale s'est élevée à 1 730 155 titres, soit un taux de sursouscription global de 1,45 fois le nombre de titres offerts. La demande totale au prix de l'offre s'est ainsi élevée à 13 M€, dont 6,1 M€ demandés dans le cadre du Placement Global et 6,9 M€ dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert.

Le Conseil d'administration d'Obiz, réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l'action à 7,50 €, proche du milieu de la fourchette indicative de prix et a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension permettant la réalisation d'une augmentation de capital de 7,9M€ accompagnée d'une cession d'actions existantes d'un montant de 2,3 M€ par Madame Aude Riondel et Monsieur Brice Chambard.

Ainsi, 741 960 actions sont allouées dans le cadre du Placement global et 834 529 actions pour l'Offre à Prix Ouvert. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis à 100% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) seront servis à hauteur de 70,44%.

A l'issue de l'opération, le capital d'Obiz est désormais composé de 4170963actions, représentant une capitalisation boursière de 31,3 M€.

Monsieur Brice Chambard, principal actionnaire d'Obiz, a consenti à Gilbert Dupont, une option de surallocation, exerc?able jusqu'au 25 juin 2021, portant sur un maximum de 205 629 actions existantes, pour un montant brut maximum de 1,5 M€, susceptible de porter le flottant à 37,8%.

Un contrat de liquidité sera mis en place à l'issue de la période de stabilisation. Sa mise en oeuvre fera l'objet d'une information du marché le moment venu, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables.