La construction d'un portefeuille évolue avec le temps et en investissant des fonds ou des titres en direct. Certains supports peuvent progresser et d'autres perdre de la valeur, entraînant des modifications conséquentes par rapport aux pondérations d'origine. Ainsi, il est nécessaire de procéder régulièrement à un bilan de ses investissements afin de suivre ces évolutions et les rectifier lorsqu'elles deviennent trop conséquentes. Pour un portefeuille de titres, le suivi devra être plus régulier que sur une allocation réalisée avec des fonds : de l'ordre d'une fois par mois contre une fois par trimestre, par exemple.
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